陆金所今晚登陆美股 IPO定价13.5美元拟筹23.6亿美元

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根据这一定价计算，陆金所本次公开发行总规模预计大约为23.625亿美元。此外，陆金所已授予承销商在招股书最终定版日期 30 天内额外购买最多26，250，000 股 ADS 的权利，承销商包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券（香港）等。

平安集团此前的财报曾提到，陆金所控股完成C轮融资，曾引入多家国际知名投资机构，投后估值达394亿美元。按最新汇率折算，这一估值约为2675亿元人民币。

实际上，今年国庆假日的最后一天，也就是10月8日，陆金所刚递交了IPO材料，而这距正式上市不到一个月时间。

根据招股书显示，2017年、2018年和2019年陆金所控股的总营业收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元，年化复合增长率达31.1%；2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元，年化复合增长率为48.6%；净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。

尽管受疫情影响，2020年上半年，陆金所控股的总收入仍达到了256.8亿元；净利润为72.7亿元，净利率为28.3%，其中，来自技术平台服务的收入贡献率为83.5%。

信贷业务方面，截至今年上半年，陆金所控股的累计借款人数为1340万人，管理贷款余额为5194亿元，近7成用户为小微企业主，已与超过50家****、信托和保险公司合作。自2017年以来，由第三方提供担保的贷款比例从75.4%增长到了95%左右。

值得注意的是，截至2020年6月30日，公司信用敞口风险占比仅为2.8%，零售信贷业务中由第三方提供资金的贷款占比从2017年的51.8%已上升到2020年中的99.3%。从逾期率来看，近3年，平安普惠担保贷款提供的DPD 30+逾期率保持在0.7%以下，市场同期水平为1.9%以下。

此外，招股书还公布，陆金所的第一大股东并非平安集团，而是42.7%股权的Tun Kung，平安集团对陆金所的持股比例为42.3%。（许旻）

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（编辑：源码网）

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