千亿市场 共享租车的战争才刚刚开始 未来将会腥风血雨！

　　全国市场规模大概648亿，这是相对乐观的情况。共享租车的战争才刚刚开始，神州、滴滴、主机厂以及其他的玩家并未全部加入战局，也许未来又会掀起一阵新的血雨腥风。

　　汽车分时租赁不是一个新概念，若将Zipcar的成立算作起始，汽车分时租赁已在美国和欧洲经历了十六七年的发展，并在15、16年成为国内舆论较为关注的领域。

　　汽车分时租赁的概念起源于美国，最早是从传统的汽车短租业务切分出时间模块更短的分时租赁业务，随后部分主机厂和创业公司也通通冲进这个领域，经过十数年的发展，以网点取还、自由取还、C2C模式为主的几大模式也已发展成熟，而在国内，玩家模式与国外别无二致。

　　2015年起，汽车分时租赁在国内逐渐火热，虽然有“共享”概念的兴起为其加持，但究其本因，我们认为在政策补贴下新能源汽车产量大增是最为重要的背景。2014年，国内新能源汽车产量约为7.8万辆，而2015年陡增至34万辆，但新能源汽车的销量却未能跟上产量的增速，转卖为租不失为一个很好的解决方法;此外，新能源汽车的里程有限，用于分时租赁和短租显然更为合适。

　　虽然模式大都类似，但汽车分时租赁在中国的发展因市场情况、人群需求的不同而需另作分析。接下来，我们将从汽车分时租赁的市场规模、用户分析、财务模型等方面一一与诸位分享我们对这一领域的观察与思考。

　　一、国内出行市场与分时租赁

　　中国出行市场按出行距离可以大概切分为三个市场(忽略时间维度)：

　　0-5公里的短途出行市场，5-50公里的常规中短途出行市场和50公里以上的中长途出行市场。

　　而分时租赁主要针对的是5-50公里的中短途出行市场。

　　汽车分时租赁作为国内一种新型的自驾解决方案，其发展速度并不是很快。在2011年，国内就出现了以嘟嘟租车为代表的汽车分时租赁，而至近两年，分时租赁才真正意义上成为人们关注的热点。一方面是新能源汽车产量骤增的大背景使然，而另一方面，也说明分时租赁面临的来自出租车、网约车等竞争对手的制约和影响仍是较大的。分时租赁的主要竞争对手除了传统的出行方式(包括出租车，地铁，公交外)，还面临着专车、快车等他驾平台的竞争。在这个格局复杂的市场中，分时租赁能否突出重围，仍有待观察。

　　二、国内市场规模测算

　　根据公安部交管局2016年9月的公布数据，中国有3.5亿有汽车驾照的人，私家车保有量为1.4亿量，高达2亿的驾照持有者有自驾需求却没有车。我们按5%渗透率算汽车分时租赁的使用用户，假设每个用户每周使用2次分时租赁，客单价30，全国市场规模大概648亿，这是相对乐观的情况。

　　中国的汽车分时租赁市场有着分布极其分散、地域性强的特点，而综合考虑交通情况、消费习惯等因素，一线城市对分时租赁的需求是不言而喻的。

　　我们就以北京的数据来看分时租赁的市场潜力：

　　根据北京市公安局公安交通管理局，截止2016年5月，全市机动车保有量565万辆，有1012万人拥有驾照(此处忽略正在考驾照的人以及有驾照有车但也有需求的人)我们简单相减一下，得出447万有驾照没有车的目标人群。

　　假设5%的人有租车出行的需求，每人每周需要用车2次，则每周需要用车44万次，除以7得到日均用车需求为6.3万次。假设每辆车每天使用6次，也至少需要1万辆车才能满足需求。然而目前北京分时租赁公司中车量最多的也不超过1000辆车，市场空间巨大。

　　三、分时租赁用户分析

　　分时租赁属于自驾类解决方案，用户的核心诉求还是以通勤和多点出行为主，在与他驾出行平台的竞争时可以获取一定量的有更加垂直细分需求的用户。

　　使用分时租赁的用户分为了两类，即有车和无车的自驾用户。这2类用户的核心需求基本类似，都是通勤和多点出行，无车有驾照用户的使用频次和黏性会更高一些，同时这类用户还有练车需求可以被分时租赁所满足。

　　对于有车用户来说，非限号时用户的黏性和使用频次会有所降低。除此之外，天气原因(多雨，天气变冷不适宜骑车etc)以及其他特殊场景也会刺激用户使用分时租赁。当然，这部分出行需求目前其他的他驾平台也可以满足，综合看下来用户会选择类似分时租赁的主要原因包括：

　　1)工作或者家周边有分时租赁的车，方便。

　　2)价格更便宜。

　　3)喜欢开车/自驾需要更加标准化的服务(打车或者叫车不够标准，有可能会遇到很烂的司机，很脏的车，司机不认识路等情况)。

　　按照现在市场上车辆的使用频次与他驾平台的使用频次和订单量对比，有这类诉求的用户基数还是相对较小，数量级和他驾平台无法相比，然而由于需求未被满足，这个市场的增长仍具潜力。

　　四、基础条件和商业价值

　　从国外的发展情况来看，汽车分时租赁在一个城市能否发展良好会受到很多因素的影响，这里面包括城市公共交通是否发达、效率如何、可自驾用户的密度是否足够大、区域是否有足够的停车空间等。中国有不少符合类似条件的城市，比如重庆和深圳。

　　汽车分时租赁真正的想象空间是来自于两点，一是新车购买的替代(无车有驾照人的出行需求释放)，二是网约车政策带来的需求释放，即受网约车细则影响的一线城市由原先大量非本地户籍/非本地车牌车辆所覆盖的出行需求的释放。

　　理论上讲，当分时租赁的车辆在单个城市铺的量足够多，密度足够大，用户使用足够方便，这部分车辆将替换部分新车购买的需求。

　　随着前些日子京沪网约车细则正式公布，北京上海非本地户籍本地车牌的专车快车所覆盖的出行需求(目测会占总体出行需求的70%以上)会迅速释放出来，理论上来讲，部分这类出行需求将会向分时租赁进行转化，对于汽车分时租赁企业来说是直接利好。但根据目前的情况来看，受制于牌照的影响，北京分时租赁的车辆规模还十分有限，无法大量满足被网约车细则释放出来的大量出行需求，上海会相对好很多。

　　五、汽车分时租赁财务模型详细解析

　　单从算账的角度出发，大部分电动车分时租赁公司主要还是依靠补贴获取低价的车辆成本从而赚取租金利润，然而市面上真正盈利的电动车分时租赁公司为数不多，目前只有部分区域的电动车分时租赁产生盈利。

　　目前国内分时租赁市场主流还是以新能源电动车为主，使用汽油车目前只有北京的途歌和重庆的Car2go，电动车和汽油车分时租赁的财务模型还是有一定区别的。

　　1、收入部分

　　收入部分主要分为2大部分，租金收入和汽车使用3年后的处置收入(仅限于自有车重资产模式)，押金在本文中不算做收入。

　　1)租金收入

　　这部分可以分解出来几个核心的数据指标：日订单量、每单公里数、每单平均时长、每日单量理论最高值和客单价。

（编辑：源码网）

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